Couronne proche
Conseiller en gestion de patrimoine à Vence
À Vence, vous êtes installé depuis toujours ou vous y passez votre retraite, et vous croisez la même question : qui décidera pour vous, ou pour votre parent, le jour où ce ne sera plus possible ? Vous n’avez pas à attendre l’urgence pour y répondre. Nous vous expliquons ce que le mandat de protection future change, et ce qu’il ne change pas.
À 12,89 km de Nice
Pôle économique dense
Nous intervenons à Vence et dans les communes voisines.
Ici, votre patrimoine mêle souvent un outil professionnel et des placements personnels. Nous commençons par tracer la frontière entre les deux : sans elle, votre succession comme votre cession partent de travers.
Votre situation a ses particularités. En parler
Ce qui revient le plus souvent ici
Vu le profil de Vence, votre demande porte le plus souvent sur ce sujet :
Anticipation de la dépendance : le détail. Si vous ne désignez personne, un juge décidera à votre place, sans savoir ce que vous vouliez. Deux outils existent : l’un se prépare quand tout va bien, l’autre s’active quand rien n’a été prévu. Nous vous disons lequel correspond à votre situation.
Comment ça se passe
- Vous nous décrivez votre situation en quelques lignes.
- Nous lisons votre demande et nous vous rappelons.
- Premier échange par téléphone ou en rendez-vous, sans engagement.
Nous appliquons à Vence la même méthode que partout ailleurs autour de Nice : nous partons de ce que vous détenez.
Ce qu’en disent nos clients
Mon père n’avait rien signé et je ne savais pas par où commencer. On m’a listé les pièces à réunir et l’ordre des démarches, sans jargon. J’ai gagné des semaines.
Je voulais préparer une donation sans léser mes autres enfants. On m’a expliqué la réserve héréditaire avec des mots simples, et surtout on m’a laissé le temps de réfléchir avant d’aller plus loin.
Premier rendez-vous posé et clair. Je cherchais à comprendre comment protéger mon épouse par la clause bénéficiaire de mon assurance-vie, et chaque terme du contrat a été repris avec moi, ligne par ligne.
Questions fréquentes
Vous déplacez-vous à Vence ?
Oui, nous intervenons à Vence et dans les communes voisines. Votre premier échange se fait par téléphone ou en rendez-vous, comme vous préférez, et nous nous calons sur vos horaires.
Le premier échange est-il payant ?
Il sert justement à clarifier ce point. Les honoraires d’un conseiller en gestion de patrimoine sont libres et varient d’un cabinet à l’autre. Si votre dossier appelle une suite, nous vous en annonçons le montant avant de commencer.
Décrire votre situation
Communes voisines : La Gaude (06), La Colle-sur-Loup · toute la zone couverte.
EHPAD à Vence
3 établissements ; médiane d’hébergement en chambre seule : 97,16 €/jour en 2025, sur 2 prix publiés.